集合式龙基金

“以集合投资平台组合基金分投”

  

我们拥有一支以私募基金经理为主的基金投资管理专家团队,更有一支以券商投行高管为主的上市融资、众筹投资专业运营团队,并与AI、VC、PE、ITS及FOF等投资基金建立组合投资关系。众多投资人要么是公司型龙基金股东或信托投资人,要么是合伙制龙基金中有限合伙人,要同龙基金组合成集合投资关系方可介入项目。因此每季一届龙基金“股权信托投资与挂牌上市融资”对接会,本质上是龙基金与融资人的直接投融对接,具有高效运作且优质服务的资源优势。但龙基金直投对象必须是在场外资本市场挂牌或拟挂牌非上市民营私企,务必通过股份制改造先使资产证券化,且挂牌交易系统以便安全退出并盈利。飞天龙国际投资集团在美國开办的創業者投資公司,已为龙基金募集七亿美元的信托资金并部分转入在香港注册的中華龍基金公司账户,但因国内管制外汇政策只能投资在香港或美国纳斯达克等海外前十名证交所挂牌上市企业首次公开发行前原始股票。

 

基金名称 概念 投资对象 主要资金来源 投入阶段 投资周期 基金规模 管理模式 获利(退出)方式 行业知名合作机构

私募股权投资基金PE

通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。

通常为已产生稳定现金流的上市前企业。但不得投资于房地产行业。

公司或有限合伙制股东投资或通过信托计划向少数机构或个人投资者募集。

上市前初创期、成长期或成熟期企业

通常为1-5年

国内一般为5亿元以上

公司制合伙制和信托制向企业委派董监事

IPO、股权回购和兼并收购以及破产清算退出

贝恩资本、厚朴投资、赛富基金、红杉资本、 IDG、新天域资本、启明创投、中国风投、建银国际、中信资本等。

私募证券基金PSF

与PE募集方式相似,但主要是投资于上市企业的股票和其他有价证券。

上市企业的股票和有价证券。

公司或有限合伙制股东投资或通过信托计划向少数机构或个人投资者募集。

不确定 不确定 国内一般为5亿元以上

直接或委托管理

证券市场的自由交易或其他证券的转让。

 

风险投资基金VC

又叫创业基金,以一定的方式吸收机构和个人的资金,投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业,尤其是高新技术企业

投资面广,包括尚未形成规模和稳定现金流的高新技术企业、市场前景广阔的传统行业和具有新模式的零售行业等。

除与PE渠道相同外,VC的投资者通常主要为长期资金的投资者。如保险公司、银行信托金、社保基金等。 企业初创期至上市前 3-5年 国内一般为1亿元以上 公司制合伙制和信托制向投资企业委派董监事 IPO,股权回购和兼并收购以及破产清算退出  

天使投资基金AI

专门投资于企业种子期、初创期的一种风险投资。

原创项目构思或小型初创企业。

财政拨款、政府配套资金、社会捐赠等。

种子期及初创期

不确定,通常为5年以上。

国内一般为1亿元以上

辅导为主不参与企业的运作

股权回购或破产清算。

联想天使基金、泰山天使创业基金等。

政府引导基金FOF

以政府主导成立的基金,其目的在于通过引导基金吸引投资成立创业投资基金或私募股权基金等其他投资基金。也叫基金中的基金,同样也是私募股权基金的一种特殊形式。

通常为本地区内各PE或VC机构。

支持创投企业发展的财政性专项资金;引导基金的投资与担保收益;闲置资金存放银行或购买国债利息收益;个人、企业或社会机构无偿捐赠的资金等

不确定 不确定

国内一般为5亿元左右

企业接受政府机构业务监管与指导

IPO,股权回购和兼并收购以及破产清算退出

北京海淀区创业投资引导基金、上海浦东新区创业风投引导基金、天津滨海新区创业风投引导基金等。

信托投资基金Its

投资信托,即集合不特定的投资者,将资金集中起来,设立投资基金,并委托具有专门知识和经验的投资专家经营操作,使中小投资者都能在享受国际投资丰厚报酬的同时减少投资风险。

运作上和PE及PSF一致,投资对象不固定,主要是有价证券和实体。

由信托公司发行的信托计划募集

上市前成长期尤其是成熟期企业

2-5年

不确定

不参与企业管理,由受托人决策委员会决定可委托投资顾问投资

IPO,股权回购和兼并收购以及破产清算退出

信托公司:如中融国际信托公司、中信信托有限公司等。

产业投资基金IIF

以产品或服务为投资对象,通过企业经营获利的一种投资基金。

以促进产业发展为目标,主要投资于特定行业的具有潜力的中小企业。不得投资于承担无限责任的企业。

保险公司、银行、养老基金、FOF、政府机构、企业或个人等长期投资者。

上市前

不确定

最低1亿元,国内一般为20亿元以上

高度参与被投资企业进行管理。

IPO,股权回购和兼并收购以及破产清算退出

渤海产业投资基金、航天产业投资基金、船舶产业投资基金、中通国源投资基金、中信产业投资基金等。