路演告知函

__________________公司(董事长/总经理)______(先生/女士):
很高兴收到您《企业应邀报名回单》,请您登陆互联网金融平台〖众爱筹〗门户网站(www.zhongaichou.com)启用为您登录的融资性会员账号(__________)修改密码(_________)完善会员注册手续,并上传资料网上路演融资项目向投资性会员众筹领投人或跟投人。
飞天龙国际投资集团主办龙基金“股权信托投资与挂牌上市融资”对接会,宗旨就是要为挂牌或拟挂牌场外原始股交易市场融资企业对接到满意领投人,并以众筹跟投人来“包销”领投不足之“余额”。请您作为融资发起人尽快按照《上线路演所需材料》报送资料免费上线发起网上预路演乃至大路演,向网站投资性会员展示融资项目,争取预先能寻求到意向性领投或跟投支持人。请您阅读《线下路演优惠办法》先期制作路演PPT或拍摄路演视频,预备在对接会向众多AI、VC、PE、ITS及FOF等股权投资基金微路演乃至大路演,宣讲推介您所发起众筹投资的挂牌或拟挂牌上市融资项目。
请您务必在收到此件后一至两周内,将线上或线下路演所需申报材料整理成电子版发送至诉求邮箱并将纸质版邮寄到飞天龙中心,以便会务组安排您会期线下微路演或大路演以及会前上线预路演或会后上线大路演。诚望您参会路演宣介融资项目,并与龙基金能现场签署《投融资对接意向书》,委托众爱筹上线众筹跟投人。您所路演项目若不适合龙基金及其组合基金领投,即在会期如果没有真正对接到合适的领投支持人,我们将在会后依据您所报送路演材料整理成项目推荐书分送三家以上对口投资机构建议立项领投您的融资项目。
特此
函告!

举办单位:北京飞天龙国际投资管理中心
主持会员:上海金钱牛股权投资基金有限公司
上股交推荐机构证号T0198//金融经纪证号J00105//挂牌上市代码200189
〖众爱筹〗网站www.zhongaichou.com
公司网址www.ftltz.com//www.jqntz.com
飞天龙中心办公址:北京市朝阳区建国路88号soho现代城A座3003单元
(地铁1号线大望路站B出口)//邮编100022
电话010-65666525//传真010-65669850
监管专线010-65669550//诉求邮箱15801044957@139.com
联系人:弗朗科(手机/微信号13031038189)
附件《上线路演所需材料》《线下路演优惠办法》


龙基金“股权信托投资与挂牌上市融资”对接会的路演活动分有线下路演与网上路演,其中线下路演分为大路演与微路演,网上路演包括预路演和正式大路演。对应邀报名参会企业一概优先并免费上线众爱筹网上预路演,对报到参会并线下微路演或大路演企业一律优惠乃至免费上线众爱筹网上大路演,但必须提供网上预路演或网上大路演所需以下材料:

(一)优先上线众爱筹网上预路演所需材料
(1)预路演企业《公司基本情况说明书》;
(2)近两年财务报表或财务报告,或最近一年或一期经审计的财务报告复印件(盖章);
(3)(股份公司适用)企业关于股权转让限制的声明;
(4)企业营业执照、国税地税登记证、组织机构代码证 正副本复印件(每页盖章);
(5)最新的公司章程(须为工商调档最新章程+章程修正案原件或复印件,工商备案章+盖章);
(6)员工名册(包括姓名、性别、年龄、部门、职务等情况,盖章);
(7)企业荣誉资质文件复印件(盖章)(PDF版)(如有);
(8)企业固定资产权属证明复印件(盖章)(PDF版)(如有);
(9)企业无形资产权属证明复印件(盖章)(PDF版)(如有);
(10)企业及其全体董事对申报材料真实性、准确性、完整性出具的承诺书(签字+盖章)(PDF版);
(11)融资项目计划书(PPT版)或项目可行性报告(WORD版)(如有);
(12)投资机构要求提供的其他文件(如有)。

(二)优惠上线众爱筹网上大路演所需材料
1、融资发起人若为场外资本市场报价系统挂牌或拟挂牌企业,要求提供融资项目计划书或可行性分析报告(如有),必须提供Mini尽职调查报告。
2、融资发起人若为场外资本市场交易系统挂牌或拟挂牌企业,不必提供Mini尽职调查报告,但必须提供以下材料:
(1)推荐机构推荐挂牌业务尽职调查工作底稿;
(2)股改情况说明书(PDF板);
(3)是否转板说明(纸质);
(4)会计师事务所出具的财务审计报告(必有)、资产评估报告(如有);
(5)律师亊务所出具的《法律意见书》(PDF文件)。
3、融资发起人若为股权融资,必须挂牌或拟挂牌交易系统,并提供以下定向增资所需材料:
(1)私募股权融资涉及国有资产管理、外资管理、环境保护、土地管理等事项,取得的有关部门批准文件(如有);
(2)在册股东关于风险自担、知晓同意私募股权融资的承诺函;
(3)董事会、股东大会有关私募股权融资事项的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议;
(4)在册股东身份证明文件(PDF版);
(5)验资报告(PDF版)。


本意译自英文Roadshow的“路演”是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商发行证券前在初级或一级场外资本市场针对机构投资者的推介活动,是在投、融资双方充分交流的条件下促进原始股票成功发行的重要推介、宣传手段。路演这一新型宣传推广模式在中国刚一出现,不仅得到挂牌上市公司、券商、投资者的关注和青睐,也引起其他企业效仿证券业的路演方式来宣传推广企业的产品。路演不仅被企业成功地移用,其概念和内涵已改变和延伸,成为包括产品发布会等多项内容的现场活动。因此广泛意义上的路演,是指通过现场演示的方法引起目标人群的关注,让他们产生兴趣并最终达成交易。
龙基金“股权信托投资与挂牌上市融资”对接会上的线下大路演和微路演,就是融资人向投资人宣介推销融资项目对接到合适领投人,并上线众爱筹平台网上路演众筹跟投人“包销”领投不足之“余额”。若干融资人面对众多投资人的公开性大路演,要限额安排三个方面融资人代表各2人作典型路演:定向增资性、股投基金性股权众筹;发债募资性、信贷融资性债权众筹;期货预购性、现货团购性物权众筹。一家融资人面对一家或若干投资人的非公开性微路演,对应邀报名参会并要求微路演企业,将分出初创期、成长期或成熟期并安排相应对口股权投资基金的三类路演室:公司型基金对口初创期项目,合伙制基金对口成长性企业,信托制基金对口成熟型企业。
是否参会并成功路演对融资人能否实现融资计划至关重要,若能通过线下路演对接到合适领投人,再上线众爱筹平台网上路演众筹跟投人就容易多了。但纵观海内外,几乎没有免费的线下路演,均要按时长收取价格不等的路演费用。国内PPT式线下大路演一般限时10分钟左右,复杂程度较高或特大特难融资项目也不超过15分钟,通常报价每分钟3至5千元人民币。国际线下视频式大路演通常限时2分40秒钟,复杂程度较高或特大特难融资项目也只加长30秒钟,视参会投资支持人数或级别每分钟标价1至3万美元。
龙基金“股权信托投资与挂牌上市融资”对接会参会者自理差旅费,免收所有会务费用,三天微路演免费提供工作午餐。对适合优先登录条件企业一律免收上线费,若融资方需要线下大路演或投资人要求尽调并委托我们作业也只收成本费,但筹到资金后必须按实际融资到位金额提成3%作为平台服务佣金。可为融资人邀请参会路演的投资人,却要报销往返机票并安排三星级以上酒店,且听看评点融资人路演项目每分钟1至3百元。因此融资人参会可免费,上线众爱筹平台网上路演众筹跟投人也可免费,但线下路演不得不相应地收一点标准性成本费:微路演每分钟1千元,大路演每分钟3千元人民币。但对挂牌或拟挂牌报价系统的初创期企业可优惠30%,对挂牌或拟挂牌交易系统的成长性企业可优惠50%,对拟上市成熟型企业可免费微路演且大路演每分钟只收1千元。
国外流行路演视频,国内通用路演PPT,有向路演视频渐变趋势。路演视频比路演PPT,更为直观并动感,限时更好把控。路演视频不用现场解读,可用标准普通话旁白解说,以免方言使投资者听不懂。必须捜集到3个小时以上的素材,才能整理精缩出3分钟的视频,并经专业加工才能剪辑出精彩的路演视频。因此拍摄路演视频比制作路演PPT的成本要高得多,拍摄路演视频国际通常标价每分钟1万美元(每分钟折合人民币6万多元),加拿大多伦多电视台的优惠价是:2分40秒钟收费10万元人民币,若加长30秒钟加收5万元人民币,即总长3分10秒钟计收15万元人民币。
网上预路演可以没有路演PPT或路演视频,但网上正式路演和线下大路演或微路演不能没有路演PPT或路演视频,其中网上正式路演还要有Mini尽职调查报告或推荐挂牌尽职调查底稿。制作路演PPT或拍摄路演视频,融资发起人可以自己作业,也可委托专业公司作业。若自己作业或委托他人作业,我们只收3至5千元上线众爱筹网上路演材料审核费(法务顾问独立审核内容标准详见《上线众筹投资服务协议》相关条款),若委托我们作业则可减免上线审核费且可优惠报价作业费:制作路演PPT融资项目计划书1至3万元人民币,拍摄路演视频每分钟3至5万元人民币。若按标准价格收付路演费可含PPT制作费,若路演优惠30%或50%则PPT制作也可相对优惠30%或50%,但PPT制作优惠最多不得超过50%。
不管是线下路演还是网上路演,都要编辑撰写融资性众筹商业计划书,并制作成路演视频或PPT。众筹项目路演PPT制作要求:结构完整,内容精练,重点突出,10至15页;尽量控制文字数量,辅以图片表格等形式展示,力求做到图文并茂形象直观。制作路演PPT内容提要:(1)公司设立与组织结构基本情况(成立时间、注册地扯、资本、股东及股本结构、员工人数等);(2)所属行业与主要产品/服务(赢利模式、独特性技术、专利等);(3)市场及竞争分析(市场概况及前景、主要竞争对手概况、本公司市场竞争优劣势);(4)主要团队成员简介(姓名、性别、职务、学历、工作经历、特长/优势);(5)未来3至5年公司发展战略;(6)融资计划(包括融资额、融资方式、融资用途/扩张计划、未来三年财务预测情况);(7)风险控制(政策、技术、市场、管理等潜在风险、风险规避/控制措施)。
国外股票发行工作由保荐人和企业共同完成,一般保荐人都是实行余额包销体系,即如果向机构和股民发行的股票购买量不足则保荐人须购买剩余的股票。金钱牛作为保荐人可向客户承诺“余额包销”,线下路演就是要为融资人对接到合适领投人,网上路演众筹跟投人就是要“包销”领投不足之“余额”。如果您作为融资人不参加免费的对接会,即使参会却不路演宣讲融资项目,则很难对接到投资人领投项目;即使参会路演宣讲融资项目,若融资项目计划书不够专业或者路演PPT不能吸引投资人眼球,则很少领投机构愿意现场签署《投融资对接意向书》无法众筹跟投人兑现“余额包销”。若会期无投资人现场签署《投融资对接意向书》,可会后继续对接投资人领投融资项目,但最多只能提供三次对接领投人的机会。
融资项目计划书及其路演PPT是使投资人愿意签署《投融资对接意向书》,但要投资机构正式立项洽谈并签署《领投众筹跟投合作协议》,还必须通过Mini尽调(10万元左右)或推荐挂牌尽调(30万元左右)解惑领投人都很关注的三大问题:怎样把管理规范到零风险;若领投原始股能否高盈利;是否拟挂牌交易板好退出?若有推荐挂牌尽调底稿,虽然不用再作Mini尽调报告,但直接选择推荐机构推荐挂牌业务尽调工作底稿的风险成本太高。签署《投融资对接意向书》后,最好通过Mini尽调初步认定符合转板挂牌条件之后再作推荐挂牌尽调,不因尽调结果不尽人意就白白浪费企业宝贵的人力、物力、资金及时间成本。因此前期进行初步的考察调研性Mini尽调切实有必要,只有基于一个合理的调查确定项目的可操作性后,投融双方才能放心大胆地继续实施执行投融对接计划。